1-1(4:52) ブライト・サイズ・ライフ
エレキギター：パット・メセニー／ベース：ジャコ・パストリアス／ドラム：ボブ・モーゼス／作曲：パット・メセニー
1-2(8:22) フェイズ・ダンス
エレキギター：パット・メセニー／ピアノ：ライル・メイズ／ベース：マーク・イーガン／ドラム：ダン・ゴットリーブ／作曲：パット・メセニー／作曲：ライル・メイズ
1-3(5:18) ニュー・シャトークァ
演奏：パット・メセニー／作曲：パット・メセニー
1-4(6:21) エアーストリーム
エレキギター：パット・メセニー／ピアノ：ライル・メイズ／ベース：マーク・イーガン／ドラム：ダン・ゴットリーブ／作曲：パット・メセニー／作曲：ライル・メイズ
1-5(13:17) エヴリデイ（アイ・サンキュー）
エレキギター：パット・メセニー／テナー・サックス：マイケル・ブレッカー／ベース：チャーリー・ヘイデン／ドラム：ジャック・ディジョネット／作曲：パット・メセニー
1-6(8:21) イッツ・フォー・ユー
エレキギター：パット・メセニー／パーカッション：ナナ・ヴァスコンセロス／ピアノ：ライル・メイズ／作曲：パット・メセニー／作曲：ライル・メイズ
1-7(9:21) ついておいで
エレキギター：パット・メセニー／シンセサイザー：ライル・メイズ／ベース：スティーヴ・ロドビー／ドラム：ダン・ゴットリーブ／パーカッション：ナナ・ヴァスコンセロス／作曲：パット・メセニー／作曲：ライル・メイズ
1-8(9:16) ザ・ファースト・サークル
エレキギター：パット・メセニー／ピアノ：ライル・メイズ／ベース：スティーヴ・ロドビー／演奏：ポール・ワーティコ／演奏：ペドロ・アスナール／作曲：パット・メセニー／作曲：ライル・メイズ
1-9(6:47) ロンリー・ウーマン
エレキギター：パット・メセニー／ベース：チャーリー・ヘイデン／ドラム：ビリー・ヒギンズ／作曲：ホレス・シルヴァー
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